Legalsense-RegLab koppeling

Algemene informatie

De Legalsense-RegLab koppeling stelt kantoren in staat om hun Wwft en compliance software van RegLab te integreren met de software van Legalsense voor het tijdschrijven en declareren. Deze koppeling faciliteert de automatische gegevensuitwisseling tussen beide platforms, wat de efficiëntie en nauwkeurigheid van compliance-processen verbetert.

Functionaliteit

Automatische gegevensimport: RegLab importeert automatisch gegevens van Legalsense-dossiers en bijbehorende cliënten.
Selectieve synchronisatie: Alleen dossiers waarbij de checkbox “Synchroniseer met Regulatory Lab” is aangevinkt, worden geïmporteerd. (Dit kan geautomatiseerd worden)
Regelmatige updates: De systemen controleren elke paar minuten op nieuwe dossiers in Legalsense.
Bi-directionele communicatie: Wanneer een dossier in RegLab wordt goedgekeurd of afgekeurd, wordt deze informatie teruggestuurd naar Legalsense.

Gegevensoverdracht

Dit zijn de gegevens die gesynchroniseerd worden van Legalsense naar RegLab (mits correct ingevuld):

	Legalsense veld(en)	RegLab veld(en)
Dossier	Naam	Naam
	Nummer	Dossier nummer
	Wwft van toepassing?	[Er wordt een overeenkomstige RegLab-stroom geselecteerd voor de kwestie]
	Aanbrenger	[De overeenkomstige RegLab-gebruiker wordt op naam/e-mail opgezocht en gekoppeld aan de kwestie, met de rol ‘andere’]
	Verantwoordelijke declaratieproces	[Hetzelfde als hierboven, met de rol ‘verantwoordelijke’]
	Verantwoordelijke advocaat	[Hetzelfde als hierboven, met de rol ‘andere’]

Cliënt (natuurlijk persoon)	Naam	Naam
	Nummer	Client nummer
	Adresgegevens	[Adresgegevens]

Cliënt (rechtspersoon)	Naam	Naam
	Adresgegevens	[Adresgegevens]
	KVK-nummer	KVK-nummer

Contactpersoon	Naam	Naam
	Email	Email

Van RegLab naar Legalsense:

Dossier status updates (goedgekeurd, afgekeurd of in behandeling)

Configuratie

Configuratie in Legalsense

Voor de Legalsense-RegLab koppeling zijn drie belangrijke stappen nodig in Legalsense:

Extra velden instellen:
- Maak drie specifieke velden aan: “Regulatory Lab dossier” (URL), “Regulatory Lab status” (Tekstinvoer), en “Synchroniseer met Regulatory Lab” (Checkbox). Deze moeten allemaal toegevoegd worden onder het kopje ‘Dossiers’.
- Hiervoor is de permissie ‘manage_customfields’ nodig.